Das gehört zu den Versicherungs- u. Finanzunterlagen für die Finanzielle Lebens- u. Vorsorgeplanung, in den Amicas Wirtschaftsbilanz – Mandanten-Ordner:
Wirtschaftsbilanz-Mandantenordner
Versicherungs- u. Vorsorgeunterlagen (-polizzen)
Anspar- u. Kapitalanlageprodukte
Bausparunterlagen
Konto- u. Wertpapierdepotauszüge
Finanzierung, Immobilien, Hypotheken
Haushaltsbudgetplanung
Forderungs- u. Schuldenaufstellung
Renten-, Pensions- und Einkommensbescheinigungen, Steuerbescheide
Das gehört in die Vorsorgeplan-Dokumenten-Mappe:
Familienurkunden (Geburts-, Tauf-, Heirats-, u. Sterbeurkunden) bzw. Stammbuch
